Al via il processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Novamarine, eccellenza italiana nella produzione di imbarcazioni ad alte prestazioni, ha avviato il processo di quotazione su Euronext Growth Milan. L’azienda con sede a Olbia, attiva da oltre 15 anni nel settore nautico, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, dando il via al bookbuilding.

Il debutto sul listino è previsto per il 30 luglio 2024, con una valorizzazione pre-money stimata tra i 34 e i 37 milioni di euro. L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione, con un prezzo indicativo fissato tra 3,40 e 3,70 euro per azione.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha commentato: “La quotazione rappresenta un passo naturale nel nostro percorso di crescita. Puntiamo a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo e a rispondere alla crescente domanda di mercato, ampliando la capacità produttiva e sviluppando nuove linee di prodotti innovativi.”

L’operazione prevede due aumenti di capitale: uno fino a 4 milioni di euro riservato a investitori qualificati, con un’opzione greenshoe di 400.000 euro, e un altro fino a 5 milioni di euro destinato al pubblico in Italia, principalmente ai clienti di Banca Finnat Euramerica.

Novamarine si distingue nel panorama nautico per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle sue imbarcazioni, sia nel segmento pleasure che in quello professional. Con questa mossa strategica, l’azienda mira a consolidare la sua posizione di leader nel settore e a finanziare ambiziosi piani di espansione.

Il processo di quotazione vede coinvolti diversi attori di primo piano del mondo finanziario, tra cui Banca Finnat Euramerica come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e TP ICAP Midcap in qualità di Joint Bookrunner.

Per gli appassionati di nautica e gli investitori, l’ingresso in Borsa di Novamarine rappresenta un’opportunità interessante per puntare su un’eccellenza del Made in Italy in un settore in continua evoluzione.